CFP 考古題大全：破解財務規劃師執照考試難題
歡迎來到 CFP 考古題的寶庫！本文彙整歷年 CFP 考試題目，經由專家分析整理，助你全面掌握考試重點，一舉通過執照考試。
目錄
- 財務規劃概述
- 風險管理與保險
- 投資規劃
- 稅務規劃
- 退休規劃
- 財務諮詢倫理
財務規劃概述
- 考題重點：
- CFP 的定義與職責
- 財務規劃的流程與原則
- 財務諮詢倫理
- 比較表格：
概念 定義
CFP 認證財務規劃師
財務諮詢 為客戶提供客製化的財務建議
財務規劃 制定和實施財務目標的過程
風險管理與保險
- 考題重點：
- 風險評估與管理
- 保險類型的比較
- 保單契約與理賠程序
- 常見保險類型：
類型 目的
壽險 身故理賠
健康險 醫療費用補償
長照險 失能照護費用
投資規劃
- 考題重點：
- 投資工具的類型與風險評估
- 資產配置策略
- 投資報酬與風險管理
- 投資工具：
工具 特點
股票 共同擁有公司
債券 借貸關係
基金 多種證券組合
稅務規劃
- 考題重點：
- 個人與企業所得稅
- 各種免稅優惠與抵減
- 遺產稅與贈與稅
- 免稅優惠：
類型 優惠
所得稅 薪資扣除額
遺產稅 生前贈與
退休規劃
- 考題重點：
- 退休收入來源
- 退休金制度
- 退休後的理財策略
- 退休金制度：
種類 特色
勞退金 強制儲蓄制
私人年金 自願性儲蓄制
財務諮詢倫理
- 考題重點：
- CFP 倫理準則
- 利益衝突處理
- 客戶隱私保護
- 倫理準則：
原則 說明
誠信 誠實、公開
能力 勝任能力
公正 避免利益衝突
外部推薦連結
- CFP 協會台灣分會：https//www.cfpsociety.org.tw/
- 金融監督管理委員會：https//www.fsc.gov.tw/
- 台灣證券交易所：https//www.twse.com.tw/
常見問題
Q：CFP 考試難易度如何？
A：CFP 考試難度中等，但需具備一定的金融知識基礎。
Q：準備 CFP 考試需要多久時間？
A：一般建議至少準備半年至一年。
Q：CFP 考試通過率如何？
A：通過率約為 50-60%。
Q：通過 CFP 考試有什麼好處？
A：擁有 CFP 執照代表具備專業的財務規劃知識和技能，提升就業競爭力。
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目錄
1.考情分析
目錄：
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前言
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